Unsere Leistungen
Von der ersten Analyse bis zur langfristigen Begleitung – Beratungsangebote für unterschiedliche Bedürfnisse.
Rentenanalyse Basis
Erfassung und Auswertung Ihrer gesetzlichen Rentenansprüche. Sie erhalten einen Überblick über Ihre voraussichtliche Rente und erfahren, welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen, etwa durch freiwillige Beiträge oder die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten.
ab 290 €
Umfassende Versorgungsanalyse
Vollständige Bestandsaufnahme aller Versorgungsansprüche: gesetzliche Rente, betriebliche Altersversorgung, private Vorsorge und eventuelle Versorgungswerke. Identifikation von Versorgungslücken und erste Handlungsempfehlungen.
ab 590 €
Individuelle Vorsorgestrategie
Aufbauend auf der Versorgungsanalyse entwickeln wir einen konkreten Maßnahmenplan. Welche Bausteine sollten ergänzt werden? Wie viel sollten Sie monatlich zurücklegen? Welche Produkte passen zu Ihrer Risikobereitschaft?
ab 890 €
Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
Analyse Ihrer Möglichkeiten bei der Entgeltumwandlung. Wir prüfen, ob das Angebot Ihres Arbeitgebers attraktiv ist und welche Alternativen bestehen. Auch Beratung für Unternehmen zur Gestaltung ihrer bAV-Angebote.
ab 450 €
Beamtenversorgung und Versorgungswerke
Spezialisierte Beratung für Beamte und Angehörige berufsständischer Versorgungswerke. Besonderheiten wie Höchstversorgung, Ruhegehaltfähigkeit und Nachversicherung werden berücksichtigt.
ab 490 €
Ruhestandsplanung
Für Menschen kurz vor oder bereits im Ruhestand. Optimierung der Auszahlungsphase, steuerliche Gestaltung von Rentenleistungen und Entwicklung einer nachhaltigen Entnahmestrategie.
ab 690 €
Versorgungsausgleich bei Scheidung
Beratung und Unterstützung beim Versorgungsausgleich. Wir helfen Ihnen, die Auswirkungen auf Ihre Altersversorgung zu verstehen und begleiten Sie durch das Verfahren.
ab 390 €
Laufende Betreuung
Jährliche Überprüfung Ihrer Versorgungssituation und Anpassung der Strategie bei Veränderungen. Persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre Altersvorsorge.
ab 180 € / Jahr
Was unsere Beratung auszeichnet
Verständliche Erklärungen
Rentenbescheide und Versicherungsverträge können komplex sein. Wir übersetzen Fachsprache in verständliche Aussagen.
Schriftliche Dokumentation
Sie erhalten einen ausführlichen Bericht mit allen Analysen, Berechnungen und Empfehlungen zur eigenen Verwendung.
Nachfragen inklusive
Nach Erhalt der Analyse können Sie Rückfragen stellen. Verständnisprobleme klären wir selbstverständlich ohne Zusatzkosten.
Vergleich unserer Leistungspakete
Finden Sie das passende Angebot für Ihre Situation.
| Leistung | Basis | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Analyse gesetzliche Rente | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Betriebliche Altersversorgung | — | Enthalten | Enthalten |
| Private Vorsorge | — | Enthalten | Enthalten |
| Versorgungslückenberechnung | Basis | Detailliert | Detailliert |
| Maßnahmenplan | — | Allgemein | Individuell |
| Szenarienberechnung | — | 2 Szenarien | 5 Szenarien |
| Steuerliche Optimierung | — | — | Enthalten |
| Jährliches Update | — | — | 1 Jahr inklusive |
| Preis | ab 290 € | ab 590 € | ab 890 € |
Unser Beratungsprozess
Von der Kontaktaufnahme bis zum Ergebnis – so arbeiten wir zusammen.
Erstkontakt
Sie nehmen Kontakt mit uns auf und schildern Ihr Anliegen. Wir klären erste Fragen und vereinbaren einen Termin für das Erstgespräch.
Unverbindliches Erstgespräch
In einem persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Situation kennen. Wir erläutern unsere Arbeitsweise und Sie entscheiden, ob eine Zusammenarbeit für Sie sinnvoll ist.
Unterlagensammlung
Sie stellen uns die relevanten Dokumente zur Verfügung: Rentenbescheide, Versicherungsverträge, Nachweise über Ansprüche aus Versorgungswerken und betrieblicher Altersversorgung.
Analyse und Auswertung
Wir erfassen alle Daten, führen die Berechnungen durch und erstellen Ihren persönlichen Versorgungsbericht mit Handlungsempfehlungen.
Präsentation der Ergebnisse
In einem ausführlichen Gespräch stellen wir Ihnen die Analyse vor. Wir erläutern die verschiedenen Optionen und beantworten Ihre Fragen.
Umsetzungsbegleitung
Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen. Auf Wunsch bleiben wir Ihr langfristiger Ansprechpartner.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Je nach Umfang dauert der Prozess von der Unterlagensammlung bis zur Ergebnispräsentation etwa zwei bis vier Wochen. Das Erstgespräch findet meist innerhalb weniger Tage nach Ihrer Kontaktaufnahme statt.
Ja, die Leistungen sind modular aufgebaut. Sie können beispielsweise zunächst nur eine Basis-Rentenanalyse durchführen lassen und später bei Bedarf erweitern.
Die angegebenen Preise sind Mindestpreise. Der genaue Aufwand hängt von der Komplexität Ihrer Situation ab. Vor Auftragserteilung erhalten Sie ein verbindliches Angebot.
Ja, alle unsere Beratungsleistungen sind auch per Videokonferenz möglich. So können wir Sie unabhängig von Ihrem Wohnort beraten.
Idealerweise: aktuelle Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung, Nachweise über betriebliche Ansprüche, private Lebens- und Rentenversicherungen sowie Informationen zu Versorgungswerken. Eine detaillierte Checkliste erhalten Sie nach dem Erstgespräch.
Nein. Wir sind reine Honorarberater und vermitteln keine Finanzprodukte. Sollten wir bestimmte Produkte empfehlen, können Sie diese selbst abschließen oder einen Vermittler Ihrer Wahl hinzuziehen.
Nicht sicher, welches Paket passt?
In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir gemeinsam, welcher Beratungsumfang für Ihre Situation sinnvoll ist.
Erstgespräch vereinbaren